大剑
自古妖魔侵入人类的世界，化作人形并以吞食人类的内脏为生，对妖魔束手无策的人类唯有求助于身背巨剑的女性战士们。因为战士们是由于体内混合了妖魔的血肉才得到超人的力量，所以人类同样将她们视为异类，一方面依靠着她们斩杀妖魔，一方面畏惧并排斥着她们，并将她们称为“Claymore（大剑）”。
长歌行
剧变之后，本是太子之女、当朝公主的李长歌在得知父亲被杀、母亲自尽后，躲过追杀逃离皇宫。女扮男装的她流落民间，一心寻求复仇之道。而世道正逢动荡，民心未稳，外有劲敌虎视眈眈。颠沛流离中的所见所闻，令长歌在家仇与国家兴盛大义下面临抉择……
爱情双响炮
美女菲菲和她的男友jacky，好友球球，以及老板Tom，表姐玫瑰等一系列人物的都市生活。
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正序 倒叙